华鑫证券有限职守公司傅鸿浩,杜飞近期对赤峰黄金进行商讨并发布了商讨敷陈《公司事件点评敷陈：2024前三季度事迹大幅增长，境外矿山销售资本着落》，本敷陈对赤峰黄金给出买入评级，现时股价为18.78元。
赤峰黄金(600988) 事件 赤峰黄金发布公告：2024年第三季度生意总收入20.27亿元，同比+19.88%；归母净利润3.95亿元，同比+89.83%；扣除非频频性损益的归母净利润为3.99亿元，同比+108.77%。 2024年前三季度生意总收入62.23亿元，同比+22.93%；归母净利润11.05亿元，同比+112.59%；扣除非频频性损益的归母净利润为10.38亿元，同比+84.35%。 投资要点 2024Q3矿产金产销量同比下滑 矿产金板块，公司2024年前三季度结束产量10.75吨，同比+5.05%；结束销量10.95吨，同比+4.95%。电解铜板块，公司2024年前三季度现产量4025.05吨，同比-18.45%；结束销量3746.62吨，同比-22.74%。铜精粉板块，公司2024年前三季度现产量1184.82吨，同比+88.10%；结束销量701.30吨，同比+12.44%。 分季度来看。其中Q3矿产金产量3.20吨，同比-4.54%，环比-19.37%；销量为3.36吨，同比+4.52%，环比-16.29%。 2024年前三季度境外矿山矿产金资本镌汰 资本方面，2024Q3公司矿产金销售资本为272.75元/克，同比-8.93%，环比+0.29%。2024Q3公司矿产金全看护资本为332.72元/克，同比+11.13%，环比+29.14%。 分矿山来看。2024年前三季度，万象矿业销售资本和全看护资天职别为1482.97、1408.26好意思元，同比昨年同时变化划分为-4.95%、+1.68%。金星瓦萨销售资本和全看护资天职别为1278.69、1240.78好意思元，同比昨年同时变化划分为-1.65%、+2.21%。国内矿山销售资本和全看护资天职别为171.16、230.52好意思元，同比昨年同时变化划分为+16.72%、+8.88%。国内矿山资本较上年同时增多主要由于掘进、探矿及采矿等责任量同比增多，但品位略有着落导致产量增多幅度较小。 盈利权衡 权衡公司2024-2026年收入划分为86.99、92.29、92.29亿元，归母净利润划分为16.78、17.66、18.66亿元，现时股价对应PE划分为18.6、17.7、16.7倍。琢磨到公司捏续降本增效，要点设立方法鼓吹，金价处于景气周期。看护“买入”投资评级。 风险教导 1）设立方法程度不足预期；2）矿居品资本大幅高潮；3）外洋开矿政事风险；4）汇率波动风险；5）金价大跌风险等。
本站数据中心笔据近三年发布的研报数据盘算推算，西部证券刘博商讨员团队对该股商讨较为真切，近三年权衡准确度均值为78.81%，其权衡2024年度包摄净利润为盈利15.42亿，笔据现价换算的权衡PE为20.19。
最新盈利权衡明细如下：
该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增捏评级2家；往日90天内机构方针均价为23.48。
以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。